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危廢行業10年:硝煙再起 整合潮來

發布時間:2023年03月16日 | 圍觀人數:5360

導語:危廢行業的現狀、挑戰與趨勢

全國兩會召開在即,又到了社會各界提交議案、建言獻策的時候。

由于兩會上相當一部分提案會在未來演化成法律法規,因此歷年來兩會期間提案和代表發言都備受關注。

這兩天,一項環保領域的提案即受到業內關注和熱議。

3月1日,環保企業團體提案《關于保障危險廢棄物處理行業健康發展的提案》(初稿)通過全國工商聯審核,擬以團體提案報送全國政協會議。

提案指出,水泥窯協同處置危廢局限性大、風險高、干擾市場健康發展,在行業發展規劃上應明確水泥窯協同處置的定位,強調工業危險廢棄物處置要以集中焚燒處置為主,以協同資源化處置為輔,應當對水泥窯協同處置項目加強資質審核、環境監管和過程管理。

這份提案劍指水泥窯協同處置危廢的多處弊病,很快受到行業內的廣泛關注和議論。

如,有業內人士表示,“水泥窯協同處理處置危險廢物是階段性補充”“水泥業協同危廢處置無序發展直接影響到水泥產品的質量穩定”“水泥窯協同處置危廢的無序擴張,嚴重阻礙了危廢行業的健康發展”。

也有建議,“公平競爭辦法是向社會公眾明示危廢協同水泥去向,明確告知客戶相關風險并與普通水泥嚴格區分,同時接受公眾監督、懸賞舉報,危廢協同水泥質量發生問題時追究相關法人刑事民事責任”。

不難看出,對水泥窯協同處置危廢技術路線的異議不在少數。事實上,整個危廢行業經過過去10年的高速發展,進入了全新的階段,也在面臨諸多問題。

所以,不妨借此機會對整個危廢行業的現狀和發展趨勢做一次深度分析。

注:對于環保行業細分領域的研究是青山研究院一直在開展的工作,熟悉青山的讀者朋友應該都知道,我們在2022下半年發布了業內首份聚焦十四五的《中國環保產業趨勢洞察報告》,這是一份對“轉型期的中國環保產業”的系統復盤,意在為環企決策者提供戰略決策參考,如果您在思考相關問題,希望能給您帶去幫助,戳此訂閱報告。

01大協同與大沖擊 危廢與水泥窯的相愛相殺

傳統意義上,擁有專門專業經營許可證的危險廢物集中焚燒處置模式一直是工業廢棄物處理的主流,但隨著市場的擴容,包括水泥窯協同處置技術在內的一些協同資源化手段也參與到危廢處理行業中,并對市場形成沖擊。

1、水泥窯協同處置技術源起國外

水泥窯協同處置技術最早起源于上世紀70年代。最初是國外水泥企業由于化石燃料價格不斷上漲,尋找含有熱值的廢棄物替代傳統燃料,以緩解能源危機。

1974年加拿大的Lawrence水泥廠將聚氯苯基的化工肥料作為替代燃料用于水泥生產的實驗,開創了水泥窯協同處置的先河。此后,美國、德國、加拿大、日本、丹麥、奧地利、瑞士等國也相繼進行了有關研究并逐漸引入危廢協同處置領域應用。

過去三十多年來,水泥窯一直在歐美、日本等國家扮演“廢棄物終結者”和“城市凈化器”的角色。

我國自上世紀90年起開始實踐水泥窯協同處置技術,并在過去20年間陸續出臺各項相關政策,鼓勵支持水泥窯協同處置固體廢物。

近幾年,水泥窯協同處置逐步發展壯大,成為無害化和資源化利用的有效補充。

2、水泥窯協同處置技術的三利三弊

水泥窯協同處置技術能在國際上得到廣泛應用,同時在國內橫沖直撞,是有其立足之本的。水泥窯協同處置固危廢技術的優勢在于:

1)水泥窯協同處置工藝是在原水泥窯基礎上進行改造,建設周期短,投資和運營成本相對更低。

2)水泥窯內溫度高,熱容量和熱慣性大,能夠高效分解醫廢等有害物質,協同效益高。

3)適合我國危廢處置歷史欠賬較多、行業水平不足的階段。

同時,水泥窯協同處置固技術也存在弊端:

1)水泥窯協同處置無法處置危廢中的重金屬等物質,容易造成環境風險。

2)水泥行業無序發展對專業的危廢處置企業形成不對等的惡性競爭,沖擊行業發展。

3)處理范圍局限性大、生產波動明顯,干擾專業危廢處置企業正常生產。

總體而言,水泥窯協同處置在一定程度上適用我國現階段的危廢處置現狀,因此在政策上得到了鼓勵,并在市場獲得廣泛應用。

3、水泥窯協同處置帶來的大沖擊

以目前的市場格局來看,水泥業協同處置給危廢處置領域帶來的沖擊不小。

由于水泥窯協同處置建設周期短、運營和投資成本低,這讓水泥企業能夠以絕對的低價優勢在相應的領域大殺四方。在別的危廢處置企業處理費為四五千元每噸的時候,水泥企業的價格可以做到一半以下。

據全國大中城市固體廢物污染環境防治年報顯示,危廢焚燒類處置量從2016年的153萬噸上升到2019年的426萬噸,其中水泥窯協同處置量也由43萬噸上升到179萬噸,占比從28.1%提高到42%。

在此過程中,擁有豐厚水泥窯資源、充足項目儲備且執行效率高的水泥企業將獲得極大優勢。數據顯示,截至2020年底,水泥窯協同處置危廢處置能力排名前四的集團為海螺創業、金圓環保、紅獅控股和金隅集團,合計危廢處置能力約占協同處置總產能的70%。

目前,我國具有水泥窯協同處置危廢資質的企業大約有70家,覆蓋20多個省市。在雙碳背景下,水泥窯協同處置成為水泥行業轉型升級的重要利潤點。

此外,一部分水泥企業進軍危廢領域,并非單純借助協同處置優勢切入一部分市場,而是對整個行業的重度布局。如2017年12月,海螺創業與危廢龍頭東江環保簽署戰略合作協議,就水泥窯協同處置固廢事宜達成戰略合作意向。

總體來看,水泥窯協同處置技術路線有利有弊,但在一定程度上適合我國危廢處置現狀,同時與一些傳統危廢企業形成了相愛相殺格局。

02從迅猛發展到常態運營 危廢行業面臨4大挑戰

關于水泥窯協同處置技術路線的定位問題,還是要放在整個行業的視角下來看。

這幾年,危廢行業經歷了過山車式的發展。有大發展,也有大問題;有大機遇,也有大挑戰。

由于市場需求和政策監管的強相關性,環保行業的每一個細分領域都要經歷一段粗放期,水處理如此,固廢領域依然如此。

危廢處置領域在受到重視之前,屬于嚴重欠發展領域,產能供應上存在巨大缺口,之后在政策的刺激下迎來高速發展。為了快速堵上缺口,很多地方多管齊下,水泥窯協同處置自然也在被鼓勵的范疇。

由于初期供給不足,政策的強力刺激下行業出現了一段機遇窗口期,期間各路玩家涌入,市場競爭加劇。

但是,爆發之下必有亂象,在飛速發展的過程中,危廢行業產生了新的問題。

1、散小弱弊:專業化、規?;蛔?/p>

危廢市場的競爭中,有老牌危廢企業的擴張,也有環保水務巨頭企業的入局,有地產等外部勢力的跨界,更有四面八方的散小玩家。

目前危廢處理行業的參與者眾多,但普遍規模較小、生產能力偏弱,行業前十企業的市占率不到10%,能處理25種以上危廢的公司僅占全國總數1%左右。

大部分企業技術、資金、研發能力弱,處理資質單一,危廢處置規模小于50噸/日,行業整體呈現出顯著的“散、小、弱”特點,具有核心競爭力的企業較少。

市場主體過于散小,給行業規?;l展、專業化提升造成了瓶頸。

2、產能過剩:從缺口巨大到處置費腰斬

由于早期缺乏合理規劃,各路玩家一窩蜂上項目,跑馬圈地式地搶市場、占地盤。很快市場即出現“僧多肉少”的局面,產能過剩、惡性競爭,行業處理費、整體利潤都開始下降。

2019年,危廢處理領域整體出現價格“拐點”,價格上漲態勢不再延續,一些地區危險廢物處置價格開始下降。

廣東、山東、河北等很多地方,焚燒處置費出現腰斬,從2017年均價6000元/噸,跌至2020年的2000元/噸-3000元/噸,產能過剩的情況顯著,項目盈利變得困難。

“入爐量不夠,吃不飽”“之前規劃設計的規模大,市場行情預估的太樂觀”……這些狀況成了很多危廢處置企業的共同困境。

甚至有企業賠錢硬撐,那為什么還要繼續運營呢?因為停下來賠得更多,設備、人力等方面造成的損失更大。

3、產能錯配:資質有效利用不足

此外,資質有效利用不足、產能錯配嚴重,成了業內的“老大難”問題。

各省市危廢市場的供需情況也受到跨省審批政策的影響,區域性、結構性產能錯配嚴重。有些地區危廢處理企業“吃不飽”,處置能力過剩,而有些地區工業企業危險廢物又大量堆積,沒有妥善處置。

就連作為國內資質種類最齊全、規模最大的危險廢物處理處置企業之一的東江環保,深耕行業幾十年,整體資質利用率才大約一半。

4、運營粗放:“打江山”正在向“守江山”過度

粗放幾乎是每個環保細分領域從無到有走向成熟必要經歷的階段,而跑馬圈地結束之后隨即進入運營期,這個階段開始拼運營能力。

在行業大亂斗的階段,危廢企業普遍存在運營上的不足,包括一些行業頭部企業。

2017年12月12日,已經在新股申購中的鑫廣綠環,因出現突發事件,造成生產人員傷亡,被終止上市。事情原委是鑫廣綠環公司危險廢物處理中心的工人在卸料取樣過程中,被溢出氣體熏倒,造成5人死亡。

當時鑫廣綠環已經是一家兩度尋求上市的再生資源企業,卻敗在了臨門一腳。

這一悲劇事件在業內引起很大反響,充分暴露了危廢處置安全性、合規性的不足,對正在加速擴張的危廢處置行業而言產生了極大的警示。

2021年,東江環??毓勺庸緩B門東江環??萍加邢薰?,在一年之內3次因環保問題被當地生態環境部門處罰。

事實上,高風險始終是危廢處置行業之痛。危廢處理的技術門檻高,對達標排放、安全生產、事故防范的要求相對要更高,每個收運、處理處置環節都可能存在問題和風險,企業需要相當的安全管理能力和對應的處置技術能力。

另一方面,隨著市場野蠻增長的逐漸終結,行業漸漸轉入運營階段,企業開始重視危廢處置的安全性問題。

在高速增長下,很多企業熱衷于打江山,卻忽視了守江山的重要性,而資產的安全高效運營是守江山的核心。

小結:事實上,經歷了整個環保產業過去30年波瀾壯闊的發展,過剩幾乎是每一個細分領域從粗放走向成熟所必經的過程,這個過程必然伴隨著陣痛。

而這一規律到了危廢領域,因為水泥窯協同處置的存在出現了不一樣的畫面,大家都在面對產能過剩的困境,水泥業這個跨界者卻掙得盆滿缽滿,這多少有些讓人心里不平衡。

03 出清加劇、監管趨嚴 危廢行業兼并整合勢在必行

危廢領域不同于一般領域,要么不出事,一出事就是大事,所以必須有序合規發展。

面對無序擴張帶來的產能過剩等諸多問題,各地方政府開始對行業加強監管和良性發展引導。

1、政策引導良性發展

為進一步促進危廢利用處置行業高質量發展,湖南省2022年發布了年度引導性通告,對“湖南省危廢綜合利用處置能力嚴重過剩局面”發出預警,請投資者理性判斷湖南省危廢利用處置市場,防范投資風險。

2022年以來,江西、山東、吉林、廣西等多地生態環境部門已發出相關提示,建議社會資本投資危廢利用處置能力建設時,應充分做好項目可行性論證和市場調研,避免產能閑置、減少資源浪費。

2、行業洗牌整合趨勢顯著

危廢處置行業具有顯著的技術、人才、資質、資金壁壘,并購是業內企業快速高效進入并占據市場空間的有效途徑。

在此局面下,具有先進技術、豐富經營管理經驗及雄厚資金實力的危廢處理企業欲謀求進一步發展,收購兼并將是一個重要途徑。

事實上,早在2019年,生態環境部在《關于提升危險廢物環境監管能力、利用處置能力和環境風險防范能力的指導意見》中明確提出,“鼓勵危險廢物龍頭企業通過兼并重組等方式做大做強,推行危險廢物專業化、規?;?,建設技術先進的大型危險廢物焚燒處置設施,控制可焚燒減量的危險廢物直接填埋”。

由于危廢的高風險性和法律法規的逐漸明確,地方政府對危廢處置的重視越來越重,在規劃上更傾向于向擁有危險廢物處理成功經驗及專業知識的知名公司批準危廢經營許可證。

這將使地方政府對危廢處理企業處理技術更加重視,小型企業最依賴的經濟護城河將可能不復存在,而大型企業則可以利用自身綜合優勢進行跨地域收購,搶占行業市場空間。

3、國際危廢行業三部曲

從散亂小走向兼并整合,也是發達國家危廢處置行業發展歷程。

以美國的發展情況來看,危廢行業發展經歷了起步后高速發展、擴張后調整、成熟發展三個階段。

先是環保政策刺激高速發展,之后內部競爭逐漸加劇產能過剩,最后進入并購整合,行業集中度不斷提高,頭部企業開始具備全鏈條服務能力,產能規劃也趨于合理,行業發展趨于穩定。

參考對應過來,當下我國的危廢行業正在從第二階段向第三階段發展,不管是水泥窯協同處置技術路線還是其他,都面臨監管和行業格局的調整優化。

04結語:喧鬧在遠去,理性在走來

環保細分領域的規律基本如此,爆發式的機遇總會伴隨挑戰,窗口期過后隨即就是過剩。

硝煙四起的廝殺其實也是行業淘汰進化的過程,危廢處置價格嚴重偏離價值的暴利時代已經遠去,行業最終會在淘汰、整合的過程中走向正常狀態。

和很多細分領域一樣,危廢處置行業也必將回歸服務的本質:合理的利潤、合規的經營。

此次的兩會提案,大方向正是“保障危險廢棄物處理行業健康發展”,這是行業尋求質變的一個表現。

在行業的爆發期會有很多玩家、很多玩法,看起來很熱鬧,但絕非這個行業正常態,最終能讓行業和其中的企業走遠的一定是精益的運營管理能力和專注的技術創新能力。

喧鬧在遠去,理性在走來。


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